大和发表阐扬，中国旺旺(0151.HK)毛利率有望改善，但股价再升起间未几，降评级至“握有”。

阐扬引述旺旺搞定层指出，夏令销售较第二季弱，因受到天气影响第四色第4色，加上需求疲弱，同期渠说念去库存拖累。不外，旺旺搞定层称奶粉价钱回落利好集团，加上中国取消对纽西兰奶粉关税，料有意毛利率改善，故大和肯定2025上半财年毛利率有望攀至47%。

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基于最新业务评估，大和将旺旺2025至2027财年每股盈利下调最多4%，盘算推算价由5.6港元升至5.9港元，但由于料再升起间有限，评级由“买入”下移至“握有”。

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